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Conseils, Défiscalisation et Transactions

Un cabinet en gestion de patrimoine indépendant situé dans le centre Var à Rocbaron

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Nos services

Le but de notre intervention est de vous aider à améliorer la gestion de votre patrimoine, réduire vos impôts par le biais de projets en défiscalisation et vous accompagner dans l'arbitrage de vos placements financiers en tenant compte de votre fiscalité et de vos objectifs personnels.

Réalisation d'un bilan patrimonial

Nous allons réaliser ensemble un bilan patrimonial, cela consiste à faire un inventaire complet de votre situation patrimoniale : lister les placements, le patrimoine immobilier, la situation familiale, les emprunts, le budget... Cela consiste également à déterminer vos besoins et objectifs à court, moyen et long terme. 

Réalisation d'une étude personnalisée

Cette étude personnalisée est réalisée à partir des éléments de votre bilan patrimonial. La préconisation qui vous est faite est basée sur votre fiscalité d'une part et vos besoins et objectifs d'autre part. Il peut s'agir de projet en défiscalisation ayant pour objectif de capitaliser vos impôts ou simplement de placements et d'investissements afin d'optimiser la gestion de votre patrimoine.

Mise en place de votre projet

Nous recherchons les produits adaptés en touts points à la solution que nous aurons déterminée ensemble. Aussi, nous vous accompagnons sur l’intégralité de la mise en place de votre projet : montage du dossier, recherche de financements, accompagnement lors des différentes étapes du projet jusqu'à la déclaration d'impôt et cela durant toute la durée de votre projet.

Suivi et conseils dans le temps

Vous avez mis en place le projet en suivant nos préconisations. En retour de votre confiance, nous vous accompagnerons durant toute la durée de votre projet et nous vous assisterons pour le suivi en vous apportant les conseils nécessaires et indispensables à la bonne conduite de votre projet.

Pourquoi faire appel à un consultant indépendant ?

L'intérêt pour vous de faire appel à un consultant indépendant est d'obtenir une préconisation libre et dégagée de tout engagement envers un organisme externe. Nous travaillons sur l'intégralité des niches fiscales existantes en toute indépendance. Nous ne dépendons d'aucun organisme externe et nos préconisations sont établies selon l'analyse de votre fiscalité et de vos objectifs personnels. Notre volonté : satisfaire les intérêts de nos clients.

Nous sommes à vos côtés pour vendre votre bien et vous accompagner dans la recherche de votre future habitation

Vous avez un bien à vendre et vous souhaitez le confier à un professionnel du secteur, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets. Nous vous proposons les différents mandats en adéquation avec votre bien et nous prenons en charge la réalisation de la vente, de la publicité à l'acte authentique en passant par l'étude de solvabilité des potentiels acquéreurs. Un service complet, tant sur l'aspect immobilier que financier.

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